Риболовният кораб "Одисей" е на път към пристанището. Уловът е само една малка рибка хамсийка, но съобщават, че на палубата има 300 килограмова скумрия. В администрацията на брега фактът започва да се преиначава и уголемява - няколко хиляди тона скумрия се превръща в паламуд, паламудът в делфин, делфинът е голям колкото кит, и по-скоро трябва да кажат, че са уловили кит. Директорът на управлението Парушев решава да организира фестивал на китовете. Дава предложение да се създаде китобойна флотилия, а управлението да прерасне в Министерство на китовете. При подготовката за тържественото посрещане на моряците от инстанция лъжата се разплита. Те слизат на брега недоумяващи. Парушев държи пламенна реч. Появява се главата на измисления кит и го поглъща. Морето се успокоява.
Режисьор: Петър Василев
Сценарий: Черемухин
Оператор: Емил Вагенщайн
Музика: Атанас Бояджиев
Художник: Искра Личева, Богоя Сапунджиева
Участват:
Григор Вачков
Стоянка Мутафова
Цвятко Николов
Георги Парцалев
Георги Калоянчев
Димитър Панов
Георги Наумов
Любомир Киселички
Радой Ралин
Надя Топалова