1197 г. Половината български земи са все още под византийско владение. Цар Петър е убит от заговорници. На трона се възкачва брат му Калоян. Той полага усилие да получи признание на короната си от Папа Инокентий ІІІ. Папата подготвя ІV кръстоносен поход, чийто път минава през българските земи. Болярите искат да се предадат на Балдуин. Калоян се опитва да постигне споразумение с Балдуин и за запази земите си от унищожение, но императорът отхвърля подадената му ръка. Тогава българският цар предприема решителната битка при Адрианопол.
Режисьор: Дако Даковски, завършен от Юри Арнаудов
Сценарий: Дако Даковски
Оператор: Емануил Пангелов
Музика: Нейден Геров
Художник: Борислав Стоев
Участват:
Васил Стойчев
Спас Джонев
Андрей Михайлов
Магдалена Мирчева
Цветана Манева
Иван Стефанов